案件リスト（ダッシュボード）

案件一覧

案件詳細

「案件詳細」からはスケジュールやToDoへワンクリックで行きつけるので、案件の進捗や企業や担当者の情報を確認してすぐにスケジュールを立てることが出来、情報武装が容易にできる使い勝手が良い設計になっています。
また、案件関係者との最終接触日や意欲などの項目も設定できるので、次の施策を打つ判断をつけやすいです。

活動履歴

「スケジュール」「ToDo」登録でスケジュールを簡単マネジメント！

「案件詳細」からはスケジュールやToDoの確認もワンクリックで出来るため、情報を確認してすぐにスケジュールを立てることが出来、使い勝手が良い設計になっています。

各種タブ、その他便利な機能

タブに指定したい項目も管理者が任意に項目や選択肢、表示順序を設定変更できます。
「案件詳細」「ご要望」「リード情報」「クレーム情報」「更新情報」「売上金額」他・・・自案件に最適なご利用環境を設定して、目標達成の為の武器としてご利用下さい。

結合

同一案件なのについついバラバラに登録してしまった同顧客の「案件」は、「統合」で一元化することが可能です。
検索対象はすぐに設定できるので、統合したい対象の案件をすぐに探し当てることが出来ます。
もちろん残す方、破棄する方は任意に選択が可能です。

リストへの追加

登録した案件は、自分や自分以外の他部門の担当者の他の「リストへ追加」することが可能です。
部門を横断して情報の管理が出来るので、必要な情報を集約することが可能です。