基幹システム連携

CRM/SFAを活用していくために基幹システムとの連携は欠かせません。eセールスマネージャーではバッチ連携モジュールを活用することで、容易に基幹システムとデータを連携ですることができます。

これにより、売上や受注などの実際の数字を、各種グラフレポートや帳票へアウトプットすることが可能になり、営業のマネジメントや分析に活用することができます。

設定された間隔で自動的にeセールスマネージャーからCSVファイルをエクスポートし、ダウンロードディレクトリに保存します。

基幹システムからアップロードディレクトリへのCSVファイルのエクスポートや、ダウンロードディレクトリから基幹システムへのCSVファイルのインポートは基幹システム側で行います。

設定された間隔で自動的にアップロードディレクトリのCSVファイルをeセールスマネージャーに送信し、インポートします。

※対象データは顧客・名刺・案件・案件商品・社員・部署・社員グループ・売上情報になります。
※画面からできるインポート・エクスポートと同等です。

URL-API※Remix Cloudのみ対応

eセールスマネージャーの特定画面情報をダイレクトに呼び出す機能となります。

この機能を使用する事で、別システムの特定リンクをクリックするとeセールスマネージャーの各種情報（顧客情報、案件情報、名刺情報、活動情報等）が表示されるシステム連携の簡単に作成できます。

対応画面一覧

• 顧客シート詳細、検索結果
• 案件シート詳細、検索結果
• 名刺シート詳細、検索結果
• 活動シート詳細
  • 活動シート履歴（案件シートごと）
• 拡張シート詳細、検索結果
• スケジュール詳細
• タスク詳細
• ワークフロー申請詳細
• ログイン

SOAP API※Remix Cloudのみ対応

eセールスマネージャーのデータを参照/登録/変更/削除する為のWeb-API機能となります。
外部システムの何らかのアクションをトリガーとして、eセールスマネージャーのデータの更新を行うことができます。

本機能を利用することで外部システムとリアルタイムにeセールスマネージャーの連携が可能です。

例1：外部システムで「引き合い」が発生した際に、eセールスマネージャーに自動で案件を立てる。

例2：基幹システム側で入金が完了したタイミングでeセールスマネージャーに実績データを入力する。等

以下の検索・登録・変更・削除に対応

• 社員、部署、役職
• 顧客シート
• 名刺シート
• 案件シート
  • 業務タイプ
  • 自社担当者
  • 客先担当者
  • 案件シート商品情報項目
  • 代理店
  • 案件シートタイプ
• 活動シート
  • 活動内容／活動時間
  • 商品情報項目
  • 当日面談者
  • 活動内容マスタ
  • 進捗状況マスタ
  • 案件シートタイプ
• スケジュール
  • スケジュール種別
  • 当日面談者
• タスク
• 商品
• 拡張シート

外部システム表示機能

eセールスマネージャーにWebサイトの画面や社内システムの画面を表示することができます。

これにより社内の別システムをeセールスマネージャーと一体化し、eセールスマネージャーを社内ポータルとした運用が可能となり、ユーザーは別のブラウザを開く事無く、eセールスマネージャーから各種社内システムを呼び出す事が可能になります。

連携ソリューション※Remix Cloudのみ対応

• MA

  MA（マーケティングオートメーション）と連携でき、マーケと営業の連携強化しリードの育成と営業活動の効率化を実現します。

• Web会議ツール

  Zoomと連携できます。eセールスマネージャーとZoom双方のスケジュールを自動連携します。

• 社内コミュニケーションツール

  Slackと連携できます。eセールスマネージャーで登録された報告や商談情報の変更がリアルタイムにSlack上に通知されます。

• 企業データ

  最新企業データと営業支援システムの連携で、新規見込客リスト入手、顧客リストの精査が容易になります。

• ストレージサービス

  box、Dropboxと連携できます。提案書や画像、動画など容量の大きい情報共有も簡単に行えます。

• 経費精算

  訪問スケジュールから自動で交通費を精算できます。面倒な事務作業の時間を削減し営業コア業務に集中できます。

• ワークフロー

  見積書や稟議書の作成、承認申請が案件情報画面から簡単に行えるようになります。金額や案件名などの2重登録をする必要もなく業務効率化を実現します。

• CTI

  コールセンター/CTIシステムと連携することで顧客との通話・接点履歴を自動共有でき、リアルタイムに確認できます。営業対応のスピードUPや共有・2重登録などの手間を削減できます。

• 名刺管理システム

  sansanとの連携ができ、名刺情報を活用した更なる営業力強化が可能になります。

• セキュアブラウザ

  セキュアブラウザ上でCRM/SFAがシングルサインオンで使用可能に。わざわざID、Passwordを入れ直す必要がなくなります。

• 手書き入力

  手書き入力機能を日報や活動報告に使えます。タブレットでプレゼンした際でも、訪問先でのメモをテキスト化し簡単に取り込めます。

システム・データ連携関連情報

• 顧客管理
• データ分析